重要提示

西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)科賽博”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”、“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》”）以及《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)江保薦”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由長(zhǎng)江保薦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在長(zhǎng)江保薦處進(jìn)行，初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

投資者可通過(guò)以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

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發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年9月8日（T-6日）刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注《招股意向書(shū)》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)

愛(ài)科賽博首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕1493號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“愛(ài)科賽博”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“愛(ài)科賽博”，股票代碼為“688719”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787719”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）初步詢(xún)價(jià)情況

1、總體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2023年9月13日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年9月13日（T-3日）15:00，保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到355家網(wǎng)下投資者管理的8,742個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為30.75元/股-82.65元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為4,156,700萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資者核查情況

根據(jù)2023年9月8日（T-6日）刊登的《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）公布的參與初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦人（主承銷(xiāo)商）核查，有5家網(wǎng)下投資者管理的6個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過(guò)保薦人（主承銷(xiāo)商）資格審核；有1家網(wǎng)下投資者在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2023年9月13日發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券及北京證券交易所股票公開(kāi)發(fā)行并上市網(wǎng)下投資者限制名單公告》（2023年第2號(hào)）中被列入限制名單，該網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象不具備配售資格。以上6家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)7個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為3,310萬(wàn)股。具體參見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)1”和“無(wú)效報(bào)價(jià)2”的部分。

剔除以上無(wú)效報(bào)價(jià)后，其余352家網(wǎng)下投資者管理的8,735個(gè)配售對(duì)象全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為30.75元/股-82.65元/股，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為4,153,390萬(wàn)股。

（二）剔除最高報(bào)價(jià)情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)剔除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于81.08元/股（不含81.08元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為81.08元/股的配售對(duì)象中，擬申購(gòu)數(shù)量低于600.00萬(wàn)股（不含600.00萬(wàn)股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為81.08元/股，申購(gòu)數(shù)量為600萬(wàn)股的，且申購(gòu)時(shí)間為2023年9月13日14:37:50:070的配售對(duì)象，按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前